Traga uma assessoria de investimentos personalizada para a sua vida
Conheça os benefícios da nossa assessoria e descubra como investir com responsabilidade, confiança e segurança.
Uma assessoria de investimentos não se limita a ser um serviço focado em montar carteiras de investimentos. Como o próprio nome sugere, o trabalho de um assessor está atrelado à construção de uma relação transparente com o cliente para, dessa forma, entender os objetivos e identificar oportunidades, diminuindo as falhas durante todo o processo.
Em outras palavras, contar com uma assessoria de investimento é essencial para quem deseja trilhar os melhores caminhos de forma personalizada. Quer saber mais sobre o assunto? Leia o texto de hoje para entender os detalhes do trabalho de um assessor!
No mercado financeiro, é possível vender e comprar ativos, tendo a chance de obter ótimos ganhos e resultados. Nesse cenário, onde há vários caminhos, como os investimentos em renda fixa e variável, cabe ao assessor fazer o elo entre o cliente e o analista da corretora. Sendo assim, ele ajuda nas tomadas de decisões.
Conheça abaixo como uma assessoria de investimentos pode lhe ajudar na prática!
Definir o perfil do investidor é o ponto de partida. Sem o perfil definido, fica muito mais difícil tomar decisões acertadas e fazer escolhas inteligentes. Por isso, é papel da assessoria de investimentos começar, caso não o cliente não tenha feito, pelo perfil de investidor, além de conhecer a sua realidade financeira.
A relação do assessor de investimentos com o cliente deve ser transparente, técnica e profissional durante todo o processo. Por isso, é imprescindível que o profissional entenda em detalhes os objetivos do cliente para poder traçar metas tangíveis de curto, médio e longo prazo antes de começar a investir.
Confundir o trabalho de um assessor com o de um analista de investimentos é bem comum. Não é papel da assessoria de investimentos recomendar a compra ou venda de ativos, mas sim auxiliar na alocação da carteira. Neste ponto, o assessor auxilia na montagem e escolha dos ativos lado a lado com o cliente.
O mundo dos investimentos é volátil devido a situações macroeconômicas, fatores políticos, entre outros fenômenos. Dessa forma, ele pode reservar boas chances de ganhos em um determinado período. Por isso, a visão de mercado para identificar oportunidades é mais uma vantagem de quem conta com uma assessoria de investimentos.
Um dos fatores que causa significativa piora nos resultados dos investidores são seus vieses comportamentais e a forma como reagem às informações que recebem, à volatilidade dos ativos e quaisquer outros movimentos naturais que ocorrem no mercado.
O assessor de investimentos pode auxilia-lo a tomar decisões mais racionais e que não estejam atreladas a fatores emocionais que, conforme amplamente documentado, gera retornos piores aos investidores.
Uma assessoria de investimentos é essencial para quem deseja tomar decisões mais racionais e que contenham pontos de vista distintos que lhe ajudem a ter uma alocação de patrimônio mais assertiva e adequada a seus projetos de curto, médio e longo prazo.
Conte com a ajuda de um assessor de investimentos da MCI Capital. Um acompanhamento completo e personalizado de acordo com o seu perfil de investidor e realidade financeira.
Conheça os benefícios da nossa assessoria e descubra como investir com responsabilidade, confiança e segurança.